วิธีการกำหนดกิจกรรมของเอกสารซื้อและเอกสารขาย เพื่อปรับใช้ให้โปรแกรมแจ้งเตือนวันที่ครบกำหนดชำระ

       การกำหนดกิจกรรมของเอกสารซื้อ-ขาย เป็นการปรับใช้งานเมื่อผู้ใช้งานต้องการให้มีการแจ้งเตือนวันที่ครบกำหนดชำระของเอกสาร โดยสามารถส่งการแจ้งเตือนได้ทั้งบนโปรแกรมและส่งการแจ้งเตือนไปยัง Email ของผู้ใช้ ตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ผู้ใช้บันทึกเอกสารซื้อหรือขายให้เรียบร้อย ซึ่งตัวอย่างเอกสารขายเชื่อบิลนี้มีวันที่นัดชำระ 13/08/2568 ซึ่งปกติแล้วโปรแกรมจะไม่แจ้งเตือนให้ ปรับใช้โดยให้ผู้ใช้กดคลิกที่ “Activity” บนเอกสาร



2. เมื่อกดคลิกที่ “Activity” แล้วระบบแจ้งแสดงหน้าต่าง Activity History ให้ผู้ใช้กดคลิกที่ไอคอน “+ สร้างกิจกรรม” จากนั้นให้เลือกประเภทของ Activity ที่ต้องการ
- Task คือ การบันทึกกิจกรรมทั่วไป
- Phone คือ การบันทึกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการโทรเข้าและโทรออก
- Email คือ การบันทึกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งอีเมล



3. เมื่อเลือกประเภทที่ต้องการสร้างกิจกรรมแล้วระบบจะ Default ไปยังหน้าต่างกิจกรรม ผู้ใช้ระบุข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนและอ้างอิงเลขที่เอกสารของบิลที่ต้องการให้แจ้งเตือนในโปรแกรม



4. ให้ผู้ใช้ไปที่ Tab Notification เพื่อทำการกำหนดการแจ้งเตือนตาม “ช่องทางการแจ้งเตือน”, “วันที่ในการแจ้งเตือน” และ “เวลาในการแจ้งเตือน” ตามที่ต้องการ และสามารถระบุอีเมล์อื่นๆ ที่ต้องการให้ส่งการแจ้งเตือนไปทางอีเมล์ > เสร็จแล้วสามารถทำการกด save เอกสารได้เลย เมื่อถึงวันที่และเวลาที่กำหนดระบบจะแจ้งเตือนที่รูปกระดิ่งด้านบนขวาในโปรแกรมดังรูปภาพค่ะ





5. ผู้ใช้งานสามารถกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรมว่าต้องทำอะไรบ้างได้เลยค่ะ และสามารถคลิกเอกสารอ้างอิงเพื่อดำเนินการทำบิลรับชำระหนี้ได้เลย



6. หากดำเนินการเปิดบิลทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้กด Action ที่หน้ากิจกรรมเลือก Chang Status > เสร็จสิ้น เพื่อเป็นการแสดงว่ากิจกรรมนี้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วและจะไม่แจ้งเตือนที่รูปกระดิ่งในโปรแกรมอีกค่ะ