ชื่อบริษัทและที่อยู่ตามเอกสารจดทะเบียน เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลสาขาและสำนักงานใหญ่ ข้อมูลผู้ติดต่อและช่องทางติดต่อ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารทางธุรกิจ
ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคล ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลติดต่อ เงื่อนไขการชำระเงินและเครดิตเทอม ยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่เริ่มใช้ระบบ
รหัสสินค้าและชื่อสินค้า รายละเอียดสินค้าและหน่วยนับ ราคาซื้อและราคาขายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลภาษีที่เกี่ยวข้อง จำนวนสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้า ณ วันที่เริ่มใช้ระบบ (กรณีมีสินค้าในสต็อก)
ผังบัญชีที่บริษัทใช้งาน ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท ยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร ยอดลูกหนี้และเจ้าหนี้คงค้าง สินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รายการบัญชีที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์หรือรอการตรวจสอบ
ใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข้อง ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับเงินมัดจำและเอกสารรับชำระเงิน ข้อมูลภาษีซื้อและภาษีขาย รายการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่ยังค้างดำเนินการหรือรอการชำระเงิน
กำหนดผู้รับผิดชอบการบันทึกและตรวจสอบข้อมูล ระบุขั้นตอนการขาย การซื้อ การรับเงิน และการจ่ายเงิน กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติรายการต่าง ๆ ตามกระบวนการของบริษัท วางแผนการอบรมและทดลองใช้งานสำหรับทีมงาน กำหนดช่องทางติดต่อเมื่อพบปัญหาหรือมีข้อสงสัย
